손해사정 업무는 사건이 길어질수록 자료와 진행 정보가 빠르게 늘어납니다. 사건 목록은 엑셀에, 의무기록과 사진은 PC 폴더에, 요청 사항은 이메일과 메신저에 나뉘어 있으면 최신 자료 확인과 인수인계에 많은 시간이 들고 누락 위험도 커집니다.
손해사정 업무관리 Essential은 사건을 중심으로 접수, 자료, 일정, 산정, 보고, 수임·정산 정보를 한곳에 연결합니다. 손해사정사 1~2인과 보조인을 포함한 5~10인 규모 사무실이 표준 기능으로 빠르게 시작할 수 있는 기본 단독 설치형 업무관리 시스템입니다.
손해사정 업무를 하나의 흐름으로
1. 사건 접수와 진행 관리
사건번호, 의뢰인, 보험사, 담당자, 처리 단계와 다음 할 일을 한 화면에서 관리합니다. 담당자별 진행 사건과 기한을 대시보드에서 확인해 놓치는 업무를 줄일 수 있습니다.
2. 사건 자료 통합
의무기록, 진단서, 사진, 공문, DICOM, 메모를 사건별로 모아 보관합니다. 등록 파일을 한 번에 조회해 제출 전 누락과 중복 확인에 드는 시간을 줄이고, 필요한 자료를 웹에서 바로 확인할 수 있습니다.
3. 산정과 보고서 작성 연결
사건 자료와 산정 근거를 한 흐름에서 확인해 손해사정보고서 작성과 제출 준비를 더 일관되게 진행합니다. 자료를 다시 찾거나 별도 문서에 옮기는 반복 작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.
4. 수임과 정산까지 관리
수임 사건, 처리 결과, 비용과 정산 정보를 함께 관리해 사건 진행뿐 아니라 사무실 운영 현황까지 투명하게 파악할 수 있습니다.
일원화로 달라지는 업무 방식
• 사건을 열면 기본 정보, 진행 상태, 자료와 업무 이력을 함께 확인합니다.
• 담당자가 바뀌어도 누가 언제 무엇을 처리했는지 빠르게 파악합니다.
• 제출 자료를 일괄 조회해 보험사의 재요청과 자료 누락을 줄입니다.
• 일정, 산정, 보고, 청구와 정산이 끊기지 않는 표준 업무 흐름을 만듭니다.
표준으로 시작하고 사무실에 맞게 확장
Essential은 사무실 PC를 업무관리 서버로 활용하는 독립 운영 환경에 설치됩니다. 사건·자료·일정·보고·정산의 기본 기능으로 먼저 시작한 뒤, 실제 운영 과정에서 필요한 메뉴, 입력 항목, 양식과 기능을 별도 협의해 추가할 수 있습니다.
여러 파일과 도구에 흩어진 손해사정 업무를 사건 중심으로 일원화하면 자료를 찾고 다시 정리하는 시간은 줄이고, 조사와 판단처럼 중요한 업무에 더 집중할 수 있습니다.
Essential 자세히 보기: https://www.goodwith.co.kr/solutions/erp-essential
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